Η μυστική συμμαχία υπέρ του ηγεμόνα Μουσταφά αποκαλύπτεται, κάνοντας όλους του τους συμμάχους να απομακρύνονται από την Πόλη.
Ο Ταχμάσπ απαντά στο γράμμα που δήθεν του έστειλε ο Μουσταφά και η επιστολή πηγαίνει κατευθείαν στα χέρια του Σουλτάνου κάνοντάς τον να χάσει τη γη κάτω απ' τα πόδια του.
Η προδοσία είναι πολύ βαριά... πόσο μάλλον όταν έρχεται από το ίδιο του το παιδί.